CRM Clients

Comment voir les détails d'un client ?

Ce tutoriel vous guide étape par étape pour voir les détails d'un client dans The Coach Pilot. Suivez les 4 étapes illustrées ci-dessous. Gérez tous vos clients de coaching au même endroit. Suivez les séances, les notes, les tags et visualisez le parcours client du prospect jusqu'au coaching actif.

Tutoriel interactif

4 étapes

Dans la liste CRM, cliquez sur le nom du client pour ouvrir sa fiche détaillée.

L'onglet « Vue d'ensemble » affiche un résumé complet : coordonnées, étape du pipeline, nombre de séances et dernière activité.

Consultez les informations de contact détaillées : email, téléphone, entreprise et poste occupé.

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Detailed steps

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Dans la liste CRM, cliquez sur le nom du client pour ouvrir sa fiche détaillée.
2
L'onglet « Vue d'ensemble » affiche un résumé complet : coordonnées, étape du pipeline, nombre de séances et dernière activité.
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Consultez les informations de contact détaillées : email, téléphone, entreprise et poste occupé.
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Plus bas, retrouvez les tags associés, les informations de coaching (type de programme, objectifs) et l'historique des interactions.