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Comment télécharger des documents pour un client ?

Ce tutoriel vous guide étape par étape pour télécharger des documents pour un client dans The Coach Pilot. Suivez les 4 étapes illustrées ci-dessous. Offrez à vos clients un espace dédié. Créez des parcours de coaching avec des étapes, partagez des questionnaires, signez des contrats et communiquez par email.

Tutoriel interactif

4 étapes

Ouvrez le portail du client concerné et accédez à l'onglet « Documents » qui liste tous les fichiers partagés.

Cliquez sur « Téléverser un document » et sélectionnez le fichier depuis votre ordinateur (PDF, Word, image, etc.).

Ajoutez un titre et une description optionnelle pour aider votre client à identifier le document facilement.

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Detailed steps

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Ouvrez le portail du client concerné et accédez à l'onglet « Documents » qui liste tous les fichiers partagés.
2
Cliquez sur « Téléverser un document » et sélectionnez le fichier depuis votre ordinateur (PDF, Word, image, etc.).
3
Ajoutez un titre et une description optionnelle pour aider votre client à identifier le document facilement.
4
Le document est maintenant disponible dans le portail. Votre client peut le télécharger depuis son espace en un clic.