Facturation

Comment envoyer un devis à un client ?

Ce tutoriel vous guide étape par étape pour envoyer un devis à un client dans The Coach Pilot. Suivez les 4 étapes illustrées ci-dessous. Créez des factures professionnelles en quelques secondes. Gérez le multi-devises, la TVA, les factures récurrentes et les déclarations URSSAF.

Tutoriel interactif

4 étapes

Ouvrez le devis en brouillon depuis la liste des devis. Vérifiez les informations et les montants une dernière fois.

Cliquez sur « Finaliser » pour verrouiller le devis. Un numéro séquentiel définitif est attribué (ex. « DV-2026-001 »).

Cliquez sur « Envoyer par email ». Le devis PDF est automatiquement joint à l'email personnalisé avec votre modèle d'envoi.

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Pasos detallados

1
Ouvrez le devis en brouillon depuis la liste des devis. Vérifiez les informations et les montants une dernière fois.
2
Cliquez sur « Finaliser » pour verrouiller le devis. Un numéro séquentiel définitif est attribué (ex. « DV-2026-001 »).
3
Cliquez sur « Envoyer par email ». Le devis PDF est automatiquement joint à l'email personnalisé avec votre modèle d'envoi.
4
Le devis passe au statut « Envoyé ». Vous serez notifié si le client ouvre l'email ou accepte le devis.