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Comment générer un contrat pour un client ?

Ce tutoriel vous guide étape par étape pour générer un contrat pour un client dans The Coach Pilot. Suivez les 5 étapes illustrées ci-dessous. Offrez à vos clients un espace dédié. Créez des parcours de coaching avec des étapes, partagez des questionnaires, signez des contrats et communiquez par email.

Tutoriel interactif

5 étapes

Dans l'onglet « Contrats » du portail client, cliquez sur « Générer un contrat » pour démarrer.

Sélectionnez un modèle de contrat dans la liste déroulante. Les variables seront automatiquement remplies avec les informations du client.

Vérifiez et ajustez les informations pré-remplies : dates, tarifs, nombre de séances. Modifiez le contenu si nécessaire.

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Pasos detallados

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Dans l'onglet « Contrats » du portail client, cliquez sur « Générer un contrat » pour démarrer.
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Sélectionnez un modèle de contrat dans la liste déroulante. Les variables seront automatiquement remplies avec les informations du client.
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Vérifiez et ajustez les informations pré-remplies : dates, tarifs, nombre de séances. Modifiez le contenu si nécessaire.
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Prévisualisez le contrat au format PDF pour vérifier la mise en page et le contenu avant de l'envoyer.
5
Cliquez sur « Générer » pour créer le contrat. Il apparaît dans la liste des contrats du client, prêt à être signé.