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Comment assigner un client à un événement ?

Ce tutoriel vous guide étape par étape pour assigner un client à un événement dans The Coach Pilot. Suivez les 4 étapes illustrées ci-dessous. Synchronisez votre Google Calendar, Outlook ou Apple Calendar. Visualisez toutes vos séances de coaching en un coup d'œil.

Tutoriel interactif

4 étapes

Cliquez sur un événement existant dans le calendrier pour ouvrir sa fiche détaillée.

Dans la fiche de l'événement, cliquez sur le champ « Client » pour ouvrir le sélecteur de client.

Recherchez le client par son nom ou son email, puis cliquez sur son nom pour l'assigner à cet événement.

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Passos detalhados

1
Cliquez sur un événement existant dans le calendrier pour ouvrir sa fiche détaillée.
2
Dans la fiche de l'événement, cliquez sur le champ « Client » pour ouvrir le sélecteur de client.
3
Recherchez le client par son nom ou son email, puis cliquez sur son nom pour l'assigner à cet événement.
4
Enregistrez les modifications. L'événement est désormais lié au client et apparaîtra dans l'historique des séances du CRM.