Signature électronique

Comment créer et faire signer un contrat ?

Ce tutoriel vous guide étape par étape pour créer et faire signer un contrat dans The Coach Pilot. Suivez les 4 étapes illustrées ci-dessous. Faites signer vos contrats de coaching directement depuis les portails clients.

Tutoriel interactif
4 étapes

Depuis Mes portails clients > Contrats, créez un nouveau modèle de contrat.

Depuis Mes portails clients > Contrats, créez un nouveau modèle de contrat.
Rédigez votre contrat avec l'éditeur. Ajoutez les champs de signature nécessaires.
Ajoutez le contrat comme bloc dans le parcours du client. Le client le recevra et pourra le signer électroniquement depuis son portail.

Passos detalhados

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    Étape 1 : Depuis Mes portails clients > Contrats, créez un nouveau modèle de contrat.

    Depuis Mes portails clients > Contrats, créez un nouveau modèle de contrat.

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    Étape 2 : Rédigez votre contrat avec l'éditeur. Ajoutez les champs de signature nécessaires.

    Rédigez votre contrat avec l'éditeur. Ajoutez les champs de signature nécessaires.

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    Étape 3 : Ajoutez le contrat comme bloc dans le parcours du client. Le client le recevra et pourra le signer électroniquement depuis son portail.

    Ajoutez le contrat comme bloc dans le parcours du client. Le client le recevra et pourra le signer électroniquement depuis son portail.

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    Étape 4 : Vous êtes notifié dès que le contrat est signé. Le document signé est archivé automatiquement.

    Vous êtes notifié dès que le contrat est signé. Le document signé est archivé automatiquement.

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