Portail Client

Comment créer un modèle de contrat ?

Ce tutoriel vous guide étape par étape pour créer un modèle de contrat dans The Coach Pilot. Suivez les 5 étapes illustrées ci-dessous. Offrez à vos clients un espace dédié. Créez des parcours de coaching avec des étapes, partagez des questionnaires, signez des contrats et communiquez par email.

Tutoriel interactif

5 étapes

Accédez à l'onglet « Contrats » du portail, puis cliquez sur « Modèles de contrat » pour gérer vos templates.

Cliquez sur « Nouveau modèle ». Choisissez un nom (ex. « Contrat de coaching individuel ») et sélectionnez la langue du contrat.

$Rédigez le contenu du contrat dans l'éditeur. Utilisez les variables dynamiques ({nom_client}, {date_debut}, {tarif}) pour personnaliser automatiquement.$

Previous tutorialComment modifier un questionnaire existant ?

Next tutorialComment générer un contrat pour un client ?

Passos detalhados

1
Accédez à l'onglet « Contrats » du portail, puis cliquez sur « Modèles de contrat » pour gérer vos templates.
2
Cliquez sur « Nouveau modèle ». Choisissez un nom (ex. « Contrat de coaching individuel ») et sélectionnez la langue du contrat.
3
$Étape 3 : Rédigez le contenu du contrat dans l'éditeur. Utilisez les variables dynamiques ({nom_client}, {date_debut}, {tarif}) pour personnaliser automatiquement.$
Rédigez le contenu du contrat dans l'éditeur. Utilisez les variables dynamiques ({nom_client}, {date_debut}, {tarif}) pour personnaliser automatiquement.
4
Configurez les sections obligatoires : conditions générales, modalités de paiement, clause de confidentialité et politique d'annulation.
5
Cliquez sur « Enregistrer le modèle ». Il sera disponible lors de la génération de contrats pour vos clients.