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Comment gérer les tâches d'un client ?

Ce tutoriel vous guide étape par étape pour gérer les tâches d'un client dans The Coach Pilot. Suivez les 4 étapes illustrées ci-dessous. Offrez à vos clients un espace dédié. Créez des parcours de coaching avec des étapes, partagez des questionnaires, signez des contrats et communiquez par email.

Tutoriel interactif

4 étapes

Dans le portail du client, cliquez sur l'onglet « Tâches » pour voir la liste de toutes les tâches assignées au client.

Cliquez sur « Nouvelle tâche » et rédigez l'intitulé (ex. « Rédiger sa vision à 5 ans »). Ajoutez une date limite si souhaité.

Chaque tâche affiche son statut : à faire, en cours ou terminée. Le client peut cocher les tâches depuis son portail.

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Passos detalhados

1
Dans le portail du client, cliquez sur l'onglet « Tâches » pour voir la liste de toutes les tâches assignées au client.
2
Cliquez sur « Nouvelle tâche » et rédigez l'intitulé (ex. « Rédiger sa vision à 5 ans »). Ajoutez une date limite si souhaité.
3
Chaque tâche affiche son statut : à faire, en cours ou terminée. Le client peut cocher les tâches depuis son portail.
4
Suivez la progression globale de votre client grâce à la barre de progression en haut de la page. Vous pouvez archiver les tâches terminées.