Comment télécharger des documents pour un client ?
Ce tutoriel vous guide étape par étape pour télécharger des documents pour un client dans The Coach Pilot. Suivez les 4 étapes illustrées ci-dessous. Offrez à vos clients un espace dédié. Créez des parcours de coaching avec des étapes, partagez des questionnaires, signez des contrats et communiquez par email.
Ouvrez le portail du client concerné et accédez à l'onglet « Documents » qui liste tous les fichiers partagés.
Passos detalhados
- 1
Ouvrez le portail du client concerné et accédez à l'onglet « Documents » qui liste tous les fichiers partagés.
- 2
Cliquez sur « Téléverser un document » et sélectionnez le fichier depuis votre ordinateur (PDF, Word, image, etc.).
- 3
Ajoutez un titre et une description optionnelle pour aider votre client à identifier le document facilement.
- 4
Le document est maintenant disponible dans le portail. Votre client peut le télécharger depuis son espace en un clic.
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