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Comment créer une séquence email automatisée ?

Ce tutoriel vous guide étape par étape pour créer une séquence email automatisée dans The Coach Pilot. Suivez les 5 étapes illustrées ci-dessous. Gérez tous vos clients de coaching au même endroit. Suivez les séances, les notes, les tags et visualisez le parcours client du prospect jusqu'au coaching actif.

Tutoriel interactif

5 étapes

Dans le CRM, cliquez sur l'onglet « Emails » puis sur le sous-onglet « Séquences ».

Cliquez sur « Nouvelle séquence » pour démarrer la création d'une séquence email automatisée.

Donnez un nom à votre séquence (ex. : « Onboarding nouveau client », « Relance après découverte »).

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Next tutorialComment configurer le déclencheur d'une séquence ?

Detailed steps

1
Dans le CRM, cliquez sur l'onglet « Emails » puis sur le sous-onglet « Séquences ».
2
Cliquez sur « Nouvelle séquence » pour démarrer la création d'une séquence email automatisée.
3
Donnez un nom à votre séquence (ex. : « Onboarding nouveau client », « Relance après découverte »).
4
Sélectionnez l'étape du pipeline qui déclenchera cette séquence (ex. : lorsqu'un client passe à « Découverte »).
5
Ajoutez les étapes de la séquence en cliquant sur « Ajouter une étape ». Chaque étape est un email envoyé après un délai défini.