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Comment filtrer le pipeline par étape ou par tag ?

Ce tutoriel vous guide étape par étape pour filtrer le pipeline par étape ou par tag dans The Coach Pilot. Suivez les 5 étapes illustrées ci-dessous. Gérez tous vos clients de coaching au même endroit. Suivez les séances, les notes, les tags et visualisez le parcours client du prospect jusqu'au coaching actif.

Tutoriel interactif

5 étapes

Sur la page Pipeline, cliquez sur le bouton « Filtres » dans la barre d'outils en haut.

Sélectionnez les étapes du pipeline que vous souhaitez afficher en cochant les cases correspondantes (ex. : uniquement « Coaching actif »).

Filtrez également par tag en sélectionnant un ou plusieurs tags. Seuls les clients correspondant aux critères sélectionnés seront affichés.

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Detailed steps

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Sur la page Pipeline, cliquez sur le bouton « Filtres » dans la barre d'outils en haut.
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Sélectionnez les étapes du pipeline que vous souhaitez afficher en cochant les cases correspondantes (ex. : uniquement « Coaching actif »).
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Filtrez également par tag en sélectionnant un ou plusieurs tags. Seuls les clients correspondant aux critères sélectionnés seront affichés.
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Le pipeline se met à jour en temps réel avec les résultats filtrés. Un badge indique le nombre de filtres actifs.
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Pour réinitialiser, cliquez sur « Effacer les filtres » afin de retrouver l'affichage complet de votre pipeline.