CRM Clients

Comment modifier une séance existante ?

Ce tutoriel vous guide étape par étape pour modifier une séance existante dans The Coach Pilot. Suivez les 4 étapes illustrées ci-dessous. Gérez tous vos clients de coaching au même endroit. Suivez les séances, les notes, les tags et visualisez le parcours client du prospect jusqu'au coaching actif.

Tutoriel interactif

4 étapes

Sur la fiche client, cliquez sur l'onglet « Séances » puis sur la séance que vous souhaitez modifier.

Cliquez sur le bouton « Modifier » pour passer en mode édition de la séance.

Modifiez les champs nécessaires : date, heure, durée, modalité, résumé ou notes.

Previous tutorialComment notifier le client par email pour une séance ?

Next tutorialComment supprimer une séance ?

Detailed steps

1
Sur la fiche client, cliquez sur l'onglet « Séances » puis sur la séance que vous souhaitez modifier.
2
Cliquez sur le bouton « Modifier » pour passer en mode édition de la séance.
3
Modifiez les champs nécessaires : date, heure, durée, modalité, résumé ou notes.
4
Cliquez sur « Enregistrer » pour sauvegarder les modifications apportées à la séance.