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Comment retirer un tag d'un client ?

Ce tutoriel vous guide étape par étape pour retirer un tag d'un client dans The Coach Pilot. Suivez les 3 étapes illustrées ci-dessous. Gérez tous vos clients de coaching au même endroit. Suivez les séances, les notes, les tags et visualisez le parcours client du prospect jusqu'au coaching actif.

Tutoriel interactif
3 étapes

Ouvrez la fiche du client en cliquant sur son nom dans la liste CRM.

Ouvrez la fiche du client en cliquant sur son nom dans la liste CRM.
Repérez le tag que vous souhaitez retirer dans la section « Tags » de la fiche client.
Cliquez sur la croix (×) à droite du tag pour le retirer du client. Le tag n'est pas supprimé, il est simplement dissocié de ce client.
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Detailed steps

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    Étape 1 : Ouvrez la fiche du client en cliquant sur son nom dans la liste CRM.

    Ouvrez la fiche du client en cliquant sur son nom dans la liste CRM.

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    Étape 2 : Repérez le tag que vous souhaitez retirer dans la section « Tags » de la fiche client.

    Repérez le tag que vous souhaitez retirer dans la section « Tags » de la fiche client.

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    Étape 3 : Cliquez sur la croix (×) à droite du tag pour le retirer du client. Le tag n'est pas supprimé, il est simplement dissocié de ce client.

    Cliquez sur la croix (×) à droite du tag pour le retirer du client. Le tag n'est pas supprimé, il est simplement dissocié de ce client.

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