Comment créer un nouveau client ?

Pasos detallados

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   Depuis le menu latéral, cliquez sur « CRM » pour accéder à la liste de vos clients.

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   En haut à droite de la page, cliquez sur le bouton « Nouveau client » pour ouvrir le formulaire de création.

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   Remplissez les informations d'identité : prénom, nom et adresse email du client.

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   Si nécessaire, complétez les informations entreprise : nom de la société, poste et numéro de téléphone.

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   Sélectionnez l'étape du pipeline dans laquelle vous souhaitez placer ce nouveau client (ex. : Prospect, Découverte, Coaching actif).

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   Cliquez sur « Enregistrer » pour créer le client. Il apparaît désormais dans votre liste CRM.

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