CRM Clients

Comment modifier les informations d'un client ?

Ce tutoriel vous guide étape par étape pour modifier les informations d'un client dans The Coach Pilot. Suivez les 4 étapes illustrées ci-dessous. Gérez tous vos clients de coaching au même endroit. Suivez les séances, les notes, les tags et visualisez le parcours client du prospect jusqu'au coaching actif.

Tutoriel interactif

4 étapes

Dans la liste CRM, cliquez sur le nom du client que vous souhaitez modifier pour ouvrir sa fiche.

Sur la fiche client, cliquez sur le bouton « Modifier » (icône crayon) pour passer en mode édition.

Modifiez les champs souhaités : nom, email, téléphone, entreprise, notes ou toute autre information.

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Pasos detallados

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Dans la liste CRM, cliquez sur le nom du client que vous souhaitez modifier pour ouvrir sa fiche.
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Sur la fiche client, cliquez sur le bouton « Modifier » (icône crayon) pour passer en mode édition.
3
Modifiez les champs souhaités : nom, email, téléphone, entreprise, notes ou toute autre information.
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Cliquez sur « Enregistrer » pour sauvegarder vos modifications. Les changements sont appliqués immédiatement.