CRM Clients

Comment créer un nouveau client ?

Créez une fiche client complète dans votre CRM de coaching : coordonnées, tags, pipeline et notes. Tutoriel illustré en 6 étapes.

Tutoriel interactif
6 étapes

Depuis le menu latéral, cliquez sur « CRM » pour accéder à la liste de vos clients.

Depuis le menu latéral, cliquez sur « CRM » pour accéder à la liste de vos clients.
En haut à droite de la page, cliquez sur le bouton « Nouveau client » pour ouvrir le formulaire de création.
Remplissez les informations d'identité : prénom, nom et adresse email du client.
Next tutorialComment modifier les informations d'un client ?

Passos detalhados

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    Étape 1 : Depuis le menu latéral, cliquez sur « CRM » pour accéder à la liste de vos clients.

    Depuis le menu latéral, cliquez sur « CRM » pour accéder à la liste de vos clients.

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    Étape 2 : En haut à droite de la page, cliquez sur le bouton « Nouveau client » pour ouvrir le formulaire de création.

    En haut à droite de la page, cliquez sur le bouton « Nouveau client » pour ouvrir le formulaire de création.

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    Étape 3 : Remplissez les informations d'identité : prénom, nom et adresse email du client.

    Remplissez les informations d'identité : prénom, nom et adresse email du client.

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    Étape 4 : Si nécessaire, complétez les informations entreprise : nom de la société, poste et numéro de téléphone.

    Si nécessaire, complétez les informations entreprise : nom de la société, poste et numéro de téléphone.

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    Étape 5 : Sélectionnez l'étape du pipeline dans laquelle vous souhaitez placer ce nouveau client (ex. : Prospect, Découverte, Coaching actif).

    Sélectionnez l'étape du pipeline dans laquelle vous souhaitez placer ce nouveau client (ex. : Prospect, Découverte, Coaching actif).

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    Étape 6 : Cliquez sur « Enregistrer » pour créer le client. Il apparaît désormais dans votre liste CRM.

    Cliquez sur « Enregistrer » pour créer le client. Il apparaît désormais dans votre liste CRM.

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