Comment voir les détails d'un client ?
Ce tutoriel vous guide étape par étape pour voir les détails d'un client dans The Coach Pilot. Suivez les 4 étapes illustrées ci-dessous. Gérez tous vos clients de coaching au même endroit. Suivez les séances, les notes, les tags et visualisez le parcours client du prospect jusqu'au coaching actif.
Dans la liste CRM, cliquez sur le nom du client pour ouvrir sa fiche détaillée.
Passos detalhados
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Dans la liste CRM, cliquez sur le nom du client pour ouvrir sa fiche détaillée.
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L'onglet « Vue d'ensemble » affiche un résumé complet : coordonnées, étape du pipeline, nombre de séances et dernière activité.
- 3
Consultez les informations de contact détaillées : email, téléphone, entreprise et poste occupé.
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Plus bas, retrouvez les tags associés, les informations de coaching (type de programme, objectifs) et l'historique des interactions.
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