CRM Clients

Comment basculer entre vue Kanban et Tableau ?

Ce tutoriel vous guide étape par étape pour basculer entre vue Kanban et Tableau dans The Coach Pilot. Suivez les 3 étapes illustrées ci-dessous. Gérez tous vos clients de coaching au même endroit. Suivez les séances, les notes, les tags et visualisez le parcours client du prospect jusqu'au coaching actif.

Tutoriel interactif

3 étapes

Sur la page Pipeline, repérez les boutons de sélection de vue en haut à droite : « Kanban » et « Tableau ».

Cliquez sur « Tableau » pour passer en vue liste. Les clients sont affichés dans un tableau avec des colonnes triables (nom, étape, dernière activité, tags).

Cliquez sur « Kanban » pour revenir à la vue en colonnes. Votre préférence de vue est mémorisée pour votre prochaine visite.

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Next tutorialComment déplacer un client dans le pipeline par glisser-déposer ?

Pasos detallados

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Sur la page Pipeline, repérez les boutons de sélection de vue en haut à droite : « Kanban » et « Tableau ».
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Cliquez sur « Tableau » pour passer en vue liste. Les clients sont affichés dans un tableau avec des colonnes triables (nom, étape, dernière activité, tags).
3
Cliquez sur « Kanban » pour revenir à la vue en colonnes. Votre préférence de vue est mémorisée pour votre prochaine visite.