CRM Clients

Comment notifier le client par email pour une séance ?

Ce tutoriel vous guide étape par étape pour notifier le client par email pour une séance dans The Coach Pilot. Suivez les 4 étapes illustrées ci-dessous. Gérez tous vos clients de coaching au même endroit. Suivez les séances, les notes, les tags et visualisez le parcours client du prospect jusqu'au coaching actif.

Tutoriel interactif

4 étapes

Dans le formulaire de création ou de modification d'une séance, descendez jusqu'à la section « Notification ».

Cochez la case « Notifier le client par email » pour activer l'envoi d'un email automatique.

Choisissez les informations à inclure dans l'email : date, heure, lien visio, notes préparatoires ou documents à consulter.

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Pasos detallados

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Dans le formulaire de création ou de modification d'une séance, descendez jusqu'à la section « Notification ».
2
Cochez la case « Notifier le client par email » pour activer l'envoi d'un email automatique.
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Choisissez les informations à inclure dans l'email : date, heure, lien visio, notes préparatoires ou documents à consulter.
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Cliquez sur « Enregistrer ». Le client recevra automatiquement un email avec toutes les informations de la séance.