CRM Clients

Comment supprimer une séance ?

Ce tutoriel vous guide étape par étape pour supprimer une séance dans The Coach Pilot. Suivez les 3 étapes illustrées ci-dessous. Gérez tous vos clients de coaching au même endroit. Suivez les séances, les notes, les tags et visualisez le parcours client du prospect jusqu'au coaching actif.

Tutoriel interactif

3 étapes

Sur la fiche client, cliquez sur la séance que vous souhaitez supprimer pour l'ouvrir.

Cliquez sur le bouton « Supprimer » (icône corbeille) en haut à droite de la séance.

Confirmez la suppression dans la boîte de dialogue. La séance sera retirée de l'historique du client et de votre calendrier.

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Pasos detallados

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Sur la fiche client, cliquez sur la séance que vous souhaitez supprimer pour l'ouvrir.
2
Cliquez sur le bouton « Supprimer » (icône corbeille) en haut à droite de la séance.
3
Confirmez la suppression dans la boîte de dialogue. La séance sera retirée de l'historique du client et de votre calendrier.