Comment assigner un client à un événement ?
Ce tutoriel vous guide étape par étape pour assigner un client à un événement dans The Coach Pilot. Suivez les 4 étapes illustrées ci-dessous. Synchronisez votre Google Calendar, Outlook ou Apple Calendar. Visualisez toutes vos séances de coaching en un coup d'œil.
Cliquez sur un événement existant dans le calendrier pour ouvrir sa fiche détaillée.
Les étapes en détail
- 1
Cliquez sur un événement existant dans le calendrier pour ouvrir sa fiche détaillée.
- 2
Dans la fiche de l'événement, cliquez sur le champ « Client » pour ouvrir le sélecteur de client.
- 3
Recherchez le client par son nom ou son email, puis cliquez sur son nom pour l'assigner à cet événement.
- 4
Enregistrez les modifications. L'événement est désormais lié au client et apparaîtra dans l'historique des séances du CRM.
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