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Comment créer un compte-rendu de séance ?

Ce tutoriel vous guide étape par étape pour créer un compte-rendu de séance dans The Coach Pilot. Suivez les 5 étapes illustrées ci-dessous. Offrez à vos clients un espace dédié. Créez des parcours de coaching avec des étapes, partagez des questionnaires, signez des contrats et communiquez par email.

Tutoriel interactif

5 étapes

Dans le portail client, accédez à l'onglet « Séances » et cliquez sur la séance pour laquelle vous souhaitez rédiger un compte-rendu.

Cliquez sur « Ajouter un compte-rendu ». Un éditeur riche s'ouvre avec des sections pré-formatées : objectifs, thèmes abordés, actions.

Rédigez le compte-rendu en détaillant les points clés de la séance, les prises de conscience et les engagements du client.

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Les étapes en détail

1
Dans le portail client, accédez à l'onglet « Séances » et cliquez sur la séance pour laquelle vous souhaitez rédiger un compte-rendu.
2
Cliquez sur « Ajouter un compte-rendu ». Un éditeur riche s'ouvre avec des sections pré-formatées : objectifs, thèmes abordés, actions.
3
Rédigez le compte-rendu en détaillant les points clés de la séance, les prises de conscience et les engagements du client.
4
Choisissez si le compte-rendu est visible par le client (partagé dans son portail) ou privé (visible uniquement par vous).
5
Cliquez sur « Enregistrer ». Le compte-rendu est sauvegardé et, si partagé, le client reçoit une notification par email.