Portail Client

Comment demander une signature électronique ?

Ce tutoriel vous guide étape par étape pour demander une signature électronique dans The Coach Pilot. Suivez les 4 étapes illustrées ci-dessous. Offrez à vos clients un espace dédié. Créez des parcours de coaching avec des étapes, partagez des questionnaires, signez des contrats et communiquez par email.

Tutoriel interactif

4 étapes

Ouvrez un contrat généré et cliquez sur le bouton « Demander la signature » pour initier le processus de signature électronique.

Vérifiez l'adresse email du client. Un email contenant un lien sécurisé de signature lui sera envoyé automatiquement.

Le client reçoit un email avec un code de vérification. Il saisit le code, consulte le contrat et signe électroniquement.

Tutoriel précédentComment générer un contrat pour un client ?

Tutoriel suivantComment configurer les modèles d'emails du portail ?

Les étapes en détail

1
Ouvrez un contrat généré et cliquez sur le bouton « Demander la signature » pour initier le processus de signature électronique.
2
Vérifiez l'adresse email du client. Un email contenant un lien sécurisé de signature lui sera envoyé automatiquement.
3
Le client reçoit un email avec un code de vérification. Il saisit le code, consulte le contrat et signe électroniquement.
4
Une fois signé, le statut du contrat passe à « Signé ». Le PDF final avec la signature est téléchargeable par les deux parties.