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Comment configurer le déclencheur d'une séquence ?

Ce tutoriel vous guide étape par étape pour configurer le déclencheur d'une séquence dans The Coach Pilot. Suivez les 4 étapes illustrées ci-dessous. Gérez tous vos clients de coaching au même endroit. Suivez les séances, les notes, les tags et visualisez le parcours client du prospect jusqu'au coaching actif.

Tutoriel interactif

4 étapes

Dans l'éditeur de séquence, repérez la section « Déclencheur » en haut de la page.

Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez l'étape du pipeline qui activera la séquence (ex. : « Prospect », « Découverte », « Coaching actif »).

Un texte explicatif confirme quand la séquence se déclenchera : « Cette séquence démarre automatiquement lorsqu'un client entre dans l'étape sélectionnée. »

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Passos detalhados

1
Dans l'éditeur de séquence, repérez la section « Déclencheur » en haut de la page.
2
Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez l'étape du pipeline qui activera la séquence (ex. : « Prospect », « Découverte », « Coaching actif »).
3
Un texte explicatif confirme quand la séquence se déclenchera : « Cette séquence démarre automatiquement lorsqu'un client entre dans l'étape sélectionnée. »
4
Enregistrez la configuration. Désormais, chaque client arrivant dans cette étape du pipeline recevra automatiquement la séquence d'emails.