Comment créer un nouveau tag ?
Ce tutoriel vous guide étape par étape pour créer un nouveau tag dans The Coach Pilot. Suivez les 4 étapes illustrées ci-dessous. Gérez tous vos clients de coaching au même endroit. Suivez les séances, les notes, les tags et visualisez le parcours client du prospect jusqu'au coaching actif.
Dans le CRM, cliquez sur l'onglet « Tags » pour accéder à la gestion des tags.
Passos detalhados
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Dans le CRM, cliquez sur l'onglet « Tags » pour accéder à la gestion des tags.
- 2
Cliquez sur le bouton « Nouveau tag » pour ouvrir le formulaire de création.
- 3
Entrez le nom du tag (ex. : « Coaching leadership », « VIP », « Entreprise »). Choisissez une couleur pour le différencier visuellement.
- 4
Cliquez sur « Enregistrer » pour créer le tag. Il est maintenant disponible pour être assigné à vos clients.
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