CRM Clients

Comment envoyer un email à un client ?

Ce tutoriel vous guide étape par étape pour envoyer un email à un client dans The Coach Pilot. Suivez les 6 étapes illustrées ci-dessous. Gérez tous vos clients de coaching au même endroit. Suivez les séances, les notes, les tags et visualisez le parcours client du prospect jusqu'au coaching actif.

Tutoriel interactif

6 étapes

Ouvrez la fiche du client en cliquant sur son nom dans la liste CRM.

Cliquez sur le bouton « Envoyer un email » pour ouvrir le composeur d'email.

Rédigez l'objet de l'email et le corps du message. Vous pouvez utiliser la mise en forme (gras, italique, liens).

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Passos detalhados

1
Ouvrez la fiche du client en cliquant sur son nom dans la liste CRM.
2
Cliquez sur le bouton « Envoyer un email » pour ouvrir le composeur d'email.
3
Rédigez l'objet de l'email et le corps du message. Vous pouvez utiliser la mise en forme (gras, italique, liens).
4
Insérez des variables dynamiques (prénom du client, date de prochaine séance, etc.) en cliquant sur « Insérer une variable ».
5
Utilisez l'aperçu pour vérifier le rendu final de votre email avant l'envoi.
6
Cliquez sur « Envoyer » pour transmettre l'email au client. Un historique de l'envoi est conservé sur la fiche client.