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Comment voir le pipeline en vue Kanban ?

Ce tutoriel vous guide étape par étape pour voir le pipeline en vue Kanban dans The Coach Pilot. Suivez les 3 étapes illustrées ci-dessous. Gérez tous vos clients de coaching au même endroit. Suivez les séances, les notes, les tags et visualisez le parcours client du prospect jusqu'au coaching actif.

Tutoriel interactif

3 étapes

Dans le CRM, cliquez sur l'onglet « Pipeline » pour accéder à la vue pipeline.

Le pipeline s'affiche en vue Kanban par défaut. Chaque colonne représente une étape : Prospect, Découverte, Proposition, Coaching actif, Terminé.

Chaque carte représente un client. Vous voyez son nom, son email et la date de dernière interaction. Cliquez sur une carte pour ouvrir la fiche client.

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Passos detalhados

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Dans le CRM, cliquez sur l'onglet « Pipeline » pour accéder à la vue pipeline.
2
Le pipeline s'affiche en vue Kanban par défaut. Chaque colonne représente une étape : Prospect, Découverte, Proposition, Coaching actif, Terminé.
3
Chaque carte représente un client. Vous voyez son nom, son email et la date de dernière interaction. Cliquez sur une carte pour ouvrir la fiche client.