CRM de Clientes
O CRM de Clientes é o coração do Meu escritório. Ele permite centralizar todas as informações sobre seus clientes e prospects para um acompanhamento ideal.
Interface principal
Lista de contatos
A página principal exibe todos os seus contatos com:
- Foto/Avatar: Identifique rapidamente seus contatos
- Nome e empresa: Informações essenciais de relance
- Email e telefone: Acesso rápido aos dados de contato
- Tags: Categorias visuais para filtrar
- Última atividade: Data da última interação
Barra de pesquisa e filtros
- Pesquisa global: Encontre por nome, email, empresa ou notas
- Filtros por tags: Exiba apenas certas categorias
- Filtros por etapa do pipeline: Veja os contatos em uma etapa específica
Ficha de cliente detalhada
Informações básicas
- Identidade (nome, foto, data de nascimento)
- Contato (email, telefone, endereço)
- Profissional (empresa, cargo, setor)
Notas e observações
- Notas gerais
- Notas de sessão
- Objetivos do cliente
- Pontos de atenção
Adicionar um novo contato
- Clique em "+ Novo contato"
- Digite no mínimo: nome, sobrenome, email
- Clique em "Criar"
Boas práticas
Complete as fichas progressivamente
Não tente preencher tudo de uma vez. Após cada interação, adicione as informações relevantes.
Use as notas de sessão
Após cada sessão de coaching, anote os pontos-chave e as ações decididas.