Timeline de atividade
A Timeline de atividade é o histórico cronológico de todas as interações com um contato. Permite acompanhar toda a relação, do primeiro contato até hoje.
Onde encontrar a timeline
- Abra a ficha de um contato
- Vá para a aba "Atividade" ou "Timeline"
- Consulte o histórico completo
Tipos de eventos exibidos
A timeline registra automaticamente:
- 📧 Interações de email
- 📅 Sessões
- ➡️ Mudanças de pipeline
- ✏️ Modificações
- 📝 Notas manuais
Ler a timeline
Os eventos são exibidos do mais recente ao mais antigo. Você pode filtrar por tipo de evento ou período.
Adicionar uma nota manual
- Na ficha do contato, clique em "+ Adicionar nota"
- Redija sua nota
- Selecione o tipo (opcional)
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Boas práticas
- Documente regularmente
- Consulte antes de agir
- Proteja a confidencialidade