Faturamento
O módulo Faturamento permite gerenciar todo o seu faturamento diretamente pelo The Coach Pilot: orçamentos, faturas, notas de crédito e faturamento recorrente.
Acessar o faturamento
Meu escritório > Faturamento no menu lateral.
Configuração inicial
Antes de criar seu primeiro documento, configure seu perfil empresarial:
- Ir a Faturamento > Parâmetros
- Preencher as informações da empresa (nome, forma jurídica, endereço, impostos, logo, dados bancários)
- Clicar em Salvar
Criar um orçamento
- Ir a Faturamento > Orçamentos
- Clicar em Novo orçamento
- Preencher: cliente, datas, linhas de prestação (descrição, quantidade, unidade, preço, IVA), notas
- Clicar em Salvar (rascunho) ou Finalizar e enviar
Status de um orçamento
- Rascunho, Finalizado, Aceito, Recusado, Expirado
Converter orçamento em fatura
Um orçamento aceito pode ser convertido automaticamente em fatura com um clique.
Criar uma fatura
- Ir a Faturamento > Faturas
- Clicar em Nova fatura
- Preencher os dados do cliente, datas, linhas de prestação
- Clicar em Salvar ou Finalizar
Registrar um pagamento
Clicar em Registrar pagamento para marcar uma fatura como paga.
Link de pagamento Stripe
Gere um link de pagamento Stripe diretamente a partir de uma fatura.
Notas de crédito
Para anular ou corrigir uma fatura: abrir a fatura > Criar nota de crédito.
Faturamento recorrente
Configure modelos para gerar faturas automaticamente conforme uma frequência definida.
Exportação PDF
Todos os documentos são exportados em PDF profissional com seu logo, dados do cliente, detalhamento de IVA e menções legais.