CRM Clients

Comment assigner des tags à un client ?

Ce tutoriel vous guide étape par étape pour assigner des tags à un client dans The Coach Pilot. Suivez les 4 étapes illustrées ci-dessous. Gérez tous vos clients de coaching au même endroit. Suivez les séances, les notes, les tags et visualisez le parcours client du prospect jusqu'au coaching actif.

Tutoriel interactif

4 étapes

Ouvrez la fiche du client en cliquant sur son nom dans la liste CRM.

Repérez la section « Tags » sur la fiche client, généralement sous les informations de contact.

Cliquez sur le bouton « + » ou « Ajouter un tag » pour ouvrir le sélecteur de tags.

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Pasos detallados

1
Ouvrez la fiche du client en cliquant sur son nom dans la liste CRM.
2
Repérez la section « Tags » sur la fiche client, généralement sous les informations de contact.
3
Cliquez sur le bouton « + » ou « Ajouter un tag » pour ouvrir le sélecteur de tags.
4
Recherchez le tag souhaité en tapant son nom, puis cliquez dessus pour l'assigner au client. Vous pouvez en ajouter plusieurs.