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Comment créer un nouveau tag ?

Ce tutoriel vous guide étape par étape pour créer un nouveau tag dans The Coach Pilot. Suivez les 4 étapes illustrées ci-dessous. Gérez tous vos clients de coaching au même endroit. Suivez les séances, les notes, les tags et visualisez le parcours client du prospect jusqu'au coaching actif.

Tutoriel interactif

4 étapes

Dans le CRM, cliquez sur l'onglet « Tags » pour accéder à la gestion des tags.

Cliquez sur le bouton « Nouveau tag » pour ouvrir le formulaire de création.

Entrez le nom du tag (ex. : « Coaching leadership », « VIP », « Entreprise »). Choisissez une couleur pour le différencier visuellement.

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Pasos detallados

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Dans le CRM, cliquez sur l'onglet « Tags » pour accéder à la gestion des tags.
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Cliquez sur le bouton « Nouveau tag » pour ouvrir le formulaire de création.
3
Entrez le nom du tag (ex. : « Coaching leadership », « VIP », « Entreprise »). Choisissez une couleur pour le différencier visuellement.
4
Cliquez sur « Enregistrer » pour créer le tag. Il est maintenant disponible pour être assigné à vos clients.