Comment finaliser et envoyer une facture ?
Ce tutoriel vous guide étape par étape pour finaliser et envoyer une facture dans The Coach Pilot. Suivez les 4 étapes illustrées ci-dessous. Créez des factures professionnelles en quelques secondes. Gérez le multi-devises, la TVA, les factures récurrentes et les déclarations URSSAF.
Ouvrez une facture en brouillon depuis la liste. Vérifiez une dernière fois les informations : client, montants, mentions légales.
Les étapes en détail
- 1
Ouvrez une facture en brouillon depuis la liste. Vérifiez une dernière fois les informations : client, montants, mentions légales.
- 2
Cliquez sur « Finaliser » pour verrouiller la facture. Un numéro séquentiel définitif lui est attribué et elle ne peut plus être modifiée.
- 3
Cliquez sur « Envoyer par email ». L'email de facturation est pré-rempli avec le modèle configuré et la facture PDF en pièce jointe.
- 4
Confirmez l'envoi. La facture passe au statut « Envoyée » et vous pouvez suivre son ouverture dans l'historique des emails.
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