CRM de Clientes
El CRM de Clientes es el corazón de Mi oficina. Te permite centralizar toda la información sobre tus clientes y prospectos para un seguimiento óptimo.
Interfaz principal
Lista de contactos
La página principal muestra todos tus contactos con:
- Foto/Avatar: Identifica rápidamente tus contactos
- Nombre y empresa: Información esencial de un vistazo
- Email y teléfono: Acceso rápido a los datos de contacto
- Etiquetas: Categorías visuales para filtrar
- Última actividad: Fecha del último intercambio
Barra de búsqueda y filtros
- Búsqueda global: Encuentra por nombre, email, empresa o notas
- Filtros por etiquetas: Muestra solo ciertas categorías
- Filtros por etapa del pipeline: Ve los contactos en una etapa específica
Ficha de cliente detallada
Información básica
- Identidad (nombre, foto, fecha de nacimiento)
- Contacto (email, teléfono, dirección)
- Profesional (empresa, puesto, sector)
Notas y observaciones
- Notas generales
- Notas de sesión
- Objetivos del cliente
- Puntos de atención
Añadir un nuevo contacto
- Haz clic en "+ Nuevo contacto"
- Ingresa al menos: nombre, apellido, email
- Haz clic en "Crear"
Buenas prácticas
Completa las fichas progresivamente
No intentes llenar todo de una vez. Después de cada intercambio, añade la información relevante.
Usa las notas de sesión
Después de cada sesión de coaching, anota los puntos clave y las acciones decididas.