Facturación
El módulo Facturación le permite gestionar toda su facturación directamente desde The Coach Pilot: presupuestos, facturas, notas de crédito y facturación recurrente.
Acceder a la facturación
Mi oficina > Facturación en el menú lateral.
Configuración inicial
Antes de crear su primer documento, configure su perfil empresarial:
- Ir a Facturación > Parámetros
- Rellenar la información de su empresa (nombre, forma jurídica, dirección, impuestos, logo, datos bancarios)
- Clicar en Guardar
Crear un presupuesto
- Ir a Facturación > Presupuestos
- Clicar en Nuevo presupuesto
- Rellenar: cliente, fechas, líneas de prestación (descripción, cantidad, unidad, precio, IVA), notas
- Clicar en Guardar (borrador) o Finalizar y enviar
Estados de un presupuesto
- Borrador, Finalizado, Aceptado, Rechazado, Expirado
Convertir presupuesto en factura
Un presupuesto aceptado se puede convertir automáticamente en factura con un clic.
Crear una factura
- Ir a Facturación > Facturas
- Clicar en Nueva factura
- Rellenar los datos del cliente, fechas, líneas de prestación
- Clicar en Guardar o Finalizar
Registrar un pago
Clicar en Registrar pago para marcar una factura como pagada.
Enlace de pago Stripe
Genere un enlace de pago Stripe directamente desde una factura.
Notas de crédito
Para anular o corregir una factura: abrir la factura > Crear nota de crédito.
Facturación recurrente
Configure modelos para generar facturas automáticamente según una frecuencia definida.
Exportación PDF
Todos los documentos se exportan en PDF profesional con su logo, datos del cliente, desglose de IVA y menciones legales.