Timeline de actividad
La Timeline de actividad es el historial cronológico de todas las interacciones con un contacto. Te permite seguir toda la relación, desde el primer contacto hasta hoy.
Dónde encontrar la timeline
- Abre la ficha de un contacto
- Ve a la pestaña "Actividad" o "Timeline"
- Consulta el historial completo
Tipos de eventos mostrados
La timeline registra automáticamente:
- 📧 Interacciones de email
- 📅 Sesiones
- ➡️ Cambios de pipeline
- ✏️ Modificaciones
- 📝 Notas manuales
Leer la timeline
Los eventos se muestran del más reciente al más antiguo. Puedes filtrar por tipo de evento o período.
Añadir una nota manual
- En la ficha del contacto, haz clic en "+ Añadir nota"
- Redacta tu nota
- Selecciona el tipo (opcional)
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Buenas prácticas
- Documenta regularmente
- Consulta antes de actuar
- Protege la confidencialidad