Pipeline de ventas
El Pipeline de ventas te permite visualizar y gestionar tu proceso comercial con una vista Kanban intuitiva.
Resumen
¿Qué es un pipeline?
Un pipeline de ventas representa visualmente el recorrido de tus prospectos:
- Desde el contacto inicial
- Hasta la firma del contrato
- Pasando por todas las etapas intermedias
¿Por qué usar un pipeline?
- Visibilidad: Ve dónde están todos tus prospectos de un vistazo
- Organización: No dejes escapar ninguna oportunidad
- Previsiones: Anticipa tu actividad futura
- Priorización: Concéntrate en los prospectos más avanzados
Etapas por defecto
- Nuevo contacto - El prospecto acaba de ser añadido
- Primer contacto - Has tenido un primer intercambio
- Llamada de descubrimiento - Una reunión de exploración está programada
- Propuesta enviada - Has enviado una propuesta comercial
- Negociación - El prospecto estudia tu propuesta
- Ganado - ¡El prospecto ha firmado!
- Perdido - La oportunidad no se concretó
Usar el pipeline
Mover un contacto
- Arrastrar y soltar: Arrastra la tarjeta del contacto a la nueva etapa
- Desde la ficha: Abre el contacto y cambia la etapa en el menú desplegable
Buenas prácticas
- Mantén tu pipeline actualizado
- Define acciones para cada etapa
- Analiza regularmente tu rendimiento