Comment créer un nouveau client ?
Créez une fiche client complète dans votre CRM de coaching : coordonnées, tags, pipeline et notes. Tutoriel illustré en 6 étapes.
Depuis le menu latéral, cliquez sur « CRM » pour accéder à la liste de vos clients.
Les étapes en détail
- 1
Depuis le menu latéral, cliquez sur « CRM » pour accéder à la liste de vos clients.
- 2
En haut à droite de la page, cliquez sur le bouton « Nouveau client » pour ouvrir le formulaire de création.
- 3
Remplissez les informations d'identité : prénom, nom et adresse email du client.
- 4
Si nécessaire, complétez les informations entreprise : nom de la société, poste et numéro de téléphone.
- 5
Sélectionnez l'étape du pipeline dans laquelle vous souhaitez placer ce nouveau client (ex. : Prospect, Découverte, Coaching actif).
- 6
Cliquez sur « Enregistrer » pour créer le client. Il apparaît désormais dans votre liste CRM.
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