Comment modifier les informations d'un client ?
Ce tutoriel vous guide étape par étape pour modifier les informations d'un client dans The Coach Pilot. Suivez les 4 étapes illustrées ci-dessous. Gérez tous vos clients de coaching au même endroit. Suivez les séances, les notes, les tags et visualisez le parcours client du prospect jusqu'au coaching actif.
Dans la liste CRM, cliquez sur le nom du client que vous souhaitez modifier pour ouvrir sa fiche.
Les étapes en détail
- 1
Dans la liste CRM, cliquez sur le nom du client que vous souhaitez modifier pour ouvrir sa fiche.
- 2
Sur la fiche client, cliquez sur le bouton « Modifier » (icône crayon) pour passer en mode édition.
- 3
Modifiez les champs souhaités : nom, email, téléphone, entreprise, notes ou toute autre information.
- 4
Cliquez sur « Enregistrer » pour sauvegarder vos modifications. Les changements sont appliqués immédiatement.
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