CRM Clients

Comment changer l'étape du pipeline d'un client ?

Ce tutoriel vous guide étape par étape pour changer l'étape du pipeline d'un client dans The Coach Pilot. Suivez les 3 étapes illustrées ci-dessous. Gérez tous vos clients de coaching au même endroit. Suivez les séances, les notes, les tags et visualisez le parcours client du prospect jusqu'au coaching actif.

Tutoriel interactif

3 étapes

Ouvrez la fiche du client en cliquant sur son nom dans la liste CRM.

Repérez le badge coloré indiquant l'étape actuelle du pipeline (ex. : « Prospect »). Cliquez dessus pour ouvrir le sélecteur.

Sélectionnez la nouvelle étape souhaitée dans la liste déroulante (ex. : Découverte, Proposition, Coaching actif, Terminé). Le changement est sauvegardé automatiquement.

Tutoriel précédentComment voir les détails d'un client ?

Tutoriel suivantComment assigner des tags à un client ?

Les étapes en détail

1
Ouvrez la fiche du client en cliquant sur son nom dans la liste CRM.
2
Repérez le badge coloré indiquant l'étape actuelle du pipeline (ex. : « Prospect »). Cliquez dessus pour ouvrir le sélecteur.
3
Sélectionnez la nouvelle étape souhaitée dans la liste déroulante (ex. : Découverte, Proposition, Coaching actif, Terminé). Le changement est sauvegardé automatiquement.