Comment assigner des tags à un client ?
Ce tutoriel vous guide étape par étape pour assigner des tags à un client dans The Coach Pilot. Suivez les 4 étapes illustrées ci-dessous. Gérez tous vos clients de coaching au même endroit. Suivez les séances, les notes, les tags et visualisez le parcours client du prospect jusqu'au coaching actif.
Ouvrez la fiche du client en cliquant sur son nom dans la liste CRM.
Les étapes en détail
- 1
Ouvrez la fiche du client en cliquant sur son nom dans la liste CRM.
- 2
Repérez la section « Tags » sur la fiche client, généralement sous les informations de contact.
- 3
Cliquez sur le bouton « + » ou « Ajouter un tag » pour ouvrir le sélecteur de tags.
- 4
Recherchez le tag souhaité en tapant son nom, puis cliquez dessus pour l'assigner au client. Vous pouvez en ajouter plusieurs.
Tutoriels connexes
Essayez The Coach Pilot gratuitement
Tous les outils pour développer votre activité de coaching
Commencer gratuitement