CRM Clients

Comment retirer un tag d'un client ?

Ce tutoriel vous guide étape par étape pour retirer un tag d'un client dans The Coach Pilot. Suivez les 3 étapes illustrées ci-dessous. Gérez tous vos clients de coaching au même endroit. Suivez les séances, les notes, les tags et visualisez le parcours client du prospect jusqu'au coaching actif.

Tutoriel interactif

3 étapes

Ouvrez la fiche du client en cliquant sur son nom dans la liste CRM.

Repérez le tag que vous souhaitez retirer dans la section « Tags » de la fiche client.

Cliquez sur la croix (×) à droite du tag pour le retirer du client. Le tag n'est pas supprimé, il est simplement dissocié de ce client.

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Les étapes en détail

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Ouvrez la fiche du client en cliquant sur son nom dans la liste CRM.
2
Repérez le tag que vous souhaitez retirer dans la section « Tags » de la fiche client.
3
Cliquez sur la croix (×) à droite du tag pour le retirer du client. Le tag n'est pas supprimé, il est simplement dissocié de ce client.