CRM Clients

Comment sélectionner les destinataires d'une campagne ?

Ce tutoriel vous guide étape par étape pour sélectionner les destinataires d'une campagne dans The Coach Pilot. Suivez les 6 étapes illustrées ci-dessous. Gérez tous vos clients de coaching au même endroit. Suivez les séances, les notes, les tags et visualisez le parcours client du prospect jusqu'au coaching actif.

Tutoriel interactif

6 étapes

Dans l'assistant de création de campagne, vous arrivez sur l'étape de sélection des destinataires.

Utilisez la barre de recherche pour trouver des clients spécifiques par nom ou email.

Filtrez par étape du pipeline en cliquant sur le filtre « Étape » et en sélectionnant les étapes souhaitées (ex. : tous les « Prospects »).

Tutoriel précédentComment créer une campagne email groupée ?

Les étapes en détail

1
Dans l'assistant de création de campagne, vous arrivez sur l'étape de sélection des destinataires.
2
Utilisez la barre de recherche pour trouver des clients spécifiques par nom ou email.
3
Filtrez par étape du pipeline en cliquant sur le filtre « Étape » et en sélectionnant les étapes souhaitées (ex. : tous les « Prospects »).
4
Affinez avec le filtre « Tag » pour cibler encore plus précisément (ex. : les prospects avec le tag « Coaching leadership »).
5
Cochez ou décochez individuellement les clients dans la liste. Utilisez « Tout sélectionner » pour inclure tous les résultats filtrés d'un coup.
6
Le compteur en bas indique le nombre de destinataires sélectionnés. Validez pour passer à la rédaction de l'email.