Comment créer un devis ?
Rédigez un devis professionnel pour vos prestations de coaching en 6 étapes. Validité, conditions, TVA et envoi par email inclus.
Sur la page Facturation, cliquez sur l'onglet « Devis » pour accéder à la gestion des devis, puis cliquez sur « Nouveau devis ».
Les étapes en détail
- 1
Sur la page Facturation, cliquez sur l'onglet « Devis » pour accéder à la gestion des devis, puis cliquez sur « Nouveau devis ».
- 2
Sélectionnez le client prospect ou existant. Si le client n'existe pas encore, vous pouvez le créer directement depuis ce formulaire.
- 3
Décrivez les prestations proposées avec le détail des lignes : intitulé, quantité, prix unitaire. Par exemple « Programme coaching 10 séances ».
- 4
Définissez la durée de validité du devis (ex. 30 jours) et ajoutez des conditions particulières ou des notes pour le client.
- 5
Configurez la devise et la TVA applicable. Le montant total s'affiche en temps réel dans l'aperçu sur la droite.
- 6
Cliquez sur « Créer le devis ». Il est enregistré en brouillon et prêt à être finalisé et envoyé au client.
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