Comment ajouter des notes à une séance ?
Ce tutoriel vous guide étape par étape pour ajouter des notes à une séance dans The Coach Pilot. Suivez les 4 étapes illustrées ci-dessous. Gérez tous vos clients de coaching au même endroit. Suivez les séances, les notes, les tags et visualisez le parcours client du prospect jusqu'au coaching actif.
Sur la fiche client, cliquez sur la séance à laquelle vous souhaitez ajouter des notes.
Les étapes en détail
- 1
Sur la fiche client, cliquez sur la séance à laquelle vous souhaitez ajouter des notes.
- 2
Faites défiler jusqu'à la section « Notes » en bas de la vue de la séance.
- 3
Cliquez sur « Ajouter une note » et rédigez vos observations, points clés ou actions à suivre dans l'éditeur de texte.
- 4
Cliquez sur « Enregistrer » pour sauvegarder la note. Elle restera associée à cette séance pour référence future.
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