Comment voir le pipeline en vue Kanban ?
Ce tutoriel vous guide étape par étape pour voir le pipeline en vue Kanban dans The Coach Pilot. Suivez les 3 étapes illustrées ci-dessous. Gérez tous vos clients de coaching au même endroit. Suivez les séances, les notes, les tags et visualisez le parcours client du prospect jusqu'au coaching actif.
Dans le CRM, cliquez sur l'onglet « Pipeline » pour accéder à la vue pipeline.
Les étapes en détail
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Dans le CRM, cliquez sur l'onglet « Pipeline » pour accéder à la vue pipeline.
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Le pipeline s'affiche en vue Kanban par défaut. Chaque colonne représente une étape : Prospect, Découverte, Proposition, Coaching actif, Terminé.
- 3
Chaque carte représente un client. Vous voyez son nom, son email et la date de dernière interaction. Cliquez sur une carte pour ouvrir la fiche client.
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