Comment basculer entre vue Kanban et Tableau ?
Ce tutoriel vous guide étape par étape pour basculer entre vue Kanban et Tableau dans The Coach Pilot. Suivez les 3 étapes illustrées ci-dessous. Gérez tous vos clients de coaching au même endroit. Suivez les séances, les notes, les tags et visualisez le parcours client du prospect jusqu'au coaching actif.
Sur la page Pipeline, repérez les boutons de sélection de vue en haut à droite : « Kanban » et « Tableau ».
Les étapes en détail
- 1
Sur la page Pipeline, repérez les boutons de sélection de vue en haut à droite : « Kanban » et « Tableau ».
- 2
Cliquez sur « Tableau » pour passer en vue liste. Les clients sont affichés dans un tableau avec des colonnes triables (nom, étape, dernière activité, tags).
- 3
Cliquez sur « Kanban » pour revenir à la vue en colonnes. Votre préférence de vue est mémorisée pour votre prochaine visite.
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