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Comment déplacer un client dans le pipeline par glisser-déposer ?

Ce tutoriel vous guide étape par étape pour déplacer un client dans le pipeline par glisser-déposer dans The Coach Pilot. Suivez les 4 étapes illustrées ci-dessous. Gérez tous vos clients de coaching au même endroit. Suivez les séances, les notes, les tags et visualisez le parcours client du prospect jusqu'au coaching actif.

Tutoriel interactif

4 étapes

Assurez-vous d'être en vue Kanban sur la page Pipeline du CRM.

Cliquez et maintenez le clic sur la carte du client que vous souhaitez déplacer. La carte se soulève légèrement pour indiquer qu'elle est saisie.

Faites glisser la carte vers la colonne de destination (ex. : de « Prospect » vers « Découverte »). La colonne cible se met en surbrillance.

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Les étapes en détail

1
Assurez-vous d'être en vue Kanban sur la page Pipeline du CRM.
2
Cliquez et maintenez le clic sur la carte du client que vous souhaitez déplacer. La carte se soulève légèrement pour indiquer qu'elle est saisie.
3
Faites glisser la carte vers la colonne de destination (ex. : de « Prospect » vers « Découverte »). La colonne cible se met en surbrillance.
4
Relâchez la carte. L'étape du pipeline du client est automatiquement mise à jour. La modification est sauvegardée instantanément.