Comment filtrer le pipeline par étape ou par tag ?
Ce tutoriel vous guide étape par étape pour filtrer le pipeline par étape ou par tag dans The Coach Pilot. Suivez les 5 étapes illustrées ci-dessous. Gérez tous vos clients de coaching au même endroit. Suivez les séances, les notes, les tags et visualisez le parcours client du prospect jusqu'au coaching actif.
Sur la page Pipeline, cliquez sur le bouton « Filtres » dans la barre d'outils en haut.
Les étapes en détail
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Sur la page Pipeline, cliquez sur le bouton « Filtres » dans la barre d'outils en haut.
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Sélectionnez les étapes du pipeline que vous souhaitez afficher en cochant les cases correspondantes (ex. : uniquement « Coaching actif »).
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Filtrez également par tag en sélectionnant un ou plusieurs tags. Seuls les clients correspondant aux critères sélectionnés seront affichés.
- 4
Le pipeline se met à jour en temps réel avec les résultats filtrés. Un badge indique le nombre de filtres actifs.
- 5
Pour réinitialiser, cliquez sur « Effacer les filtres » afin de retrouver l'affichage complet de votre pipeline.
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