CRM Clients

Comment rechercher un client dans le pipeline ?

Ce tutoriel vous guide étape par étape pour rechercher un client dans le pipeline dans The Coach Pilot. Suivez les 3 étapes illustrées ci-dessous. Gérez tous vos clients de coaching au même endroit. Suivez les séances, les notes, les tags et visualisez le parcours client du prospect jusqu'au coaching actif.

Tutoriel interactif

3 étapes

Sur la page Pipeline, repérez la barre de recherche en haut de la page.

Cliquez sur la barre de recherche et tapez le nom, le prénom ou l'adresse email du client que vous cherchez.

Les résultats s'affichent en temps réel au fur et à mesure de votre saisie. Seuls les clients correspondant à votre recherche restent visibles dans le pipeline.

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Les étapes en détail

1
Sur la page Pipeline, repérez la barre de recherche en haut de la page.
2
Cliquez sur la barre de recherche et tapez le nom, le prénom ou l'adresse email du client que vous cherchez.
3
Les résultats s'affichent en temps réel au fur et à mesure de votre saisie. Seuls les clients correspondant à votre recherche restent visibles dans le pipeline.